یک عاشقانه فانتزی که در فرانسه قرن نوزدهم روایت می‌شود. فیلم حول محور سوبران، یک شراب‌ساز جوان روستایی، و سه شخصیت مهم در زندگی او می‌چرخد: همسر زیبایش سلست، بارونس آئورورا د والدای و فرشته‌ای به نام زاس.

در طول جنگ جهانی دوم، آلمانی‌ها مردم را به صورت تصادفی در خیابان‌های پاریس دستگیر می‌کنند و در تلافی خرابکاری‌های نیروهای مقاومت، اعلام می‌کنند که از هر ده زندانی یک نفر اعدام خواهد شد. چاول که یک وکیل است و به عنوان یکی از قربانیان انتخاب شده، جای خود را با مرد دیگری در ازای تمام دارایی‌هایش معاوضه می‌کند. با پایان جنگ، او به خانه خود بازمی‌گردد و سعی می‌کند با خانواده مردی که جایش را با او عوض کرده بود همراه شود، در حالی که هویت واقعی خود را پنهان نگه می‌دارد. با این حال، با ورود غریبه‌ای که ادعا می‌کند چاول واقعی است، اوضاع پیچیده می‌شود.

زن جوانی متوجه می‌شود سم دفع آفاتی که روی تاکستان‌ها اسپری می‌شود، مردم را به دیوانگانی قاتل تبدیل می‌کند.